己二腈進入國產化的前夜，國內預建產能已經達到近150萬噸，超過國內目前需求的3倍，未來3-5年內，己二腈-尼龍66會不會過剩？



這是目前即便行業資深人士也難以決斷，難以回答的一個判斷題。而過剩與否，在行業內外充斥著質疑、擔憂情緒。



要釋疑是否會過剩，就需要厘清兩個認知：一是未來能形成多少實際產能，二是需求增長到底能達到多少！



能形成多少實際產能?



英威達在上?；瘜W工業區正在建設的丁二烯法年產40萬噸/年己二腈裝置預計在2022年正式投產，華峰己二酸法5萬噸/年己二腈裝置于2019年10月投產達產并穩定運行。二期5萬噸正在建設，在今年投產后，可達到年產10萬噸產能，未來3-5年內形成實際產能的是英威達的丁二烯法和國產的己二酸法，按照“安、穩、長、滿、優”這一評判石油化工技術成熟的唯一標準，工業裝置建成順利投產、流程打通，還要不斷技術消缺，丁二烯氫氰化法，丙烯腈電解二聚法、丁二烯羰基化法、己內酰胺氨化制己二胺最起碼三年內還難以形成實際的產量，特別是被看成主流工藝的丁二烯氫氰化法，國際巨頭的連續技術升級，更加映襯出丁二烯直接氫氰化法國產化技術突破的距離、拉長了追趕的時間，沒有8-10年是難以比肩國際水平的。



目前國內萬噸以上建設產能統計



目前，國內計劃建設的近150萬噸產能還沒形成實際產能，也就不存在過剩，還談不上過剩，看一個行業產能過剩與否，未來的增長空間，要看目前所處的發展階段，目前國內己二腈-尼龍66還處于發展初期，還遠沒有進入技術突破后的高速發展期。



在目前國內己二腈發展初期，即便能形成實際產量的英威達的丁二烯法和國產的己二酸法，產品出來后，也不會為了搶占市場，降價低價銷售，而且英威達上海己二腈項目投資都是國外股東的資金，作為跨國公司更不會投產后就降低銷售價格，因此，未來3-5年內己二腈市場格局難變。



需求增長能達到多少?



目前尼龍66原料己二腈與10多年前尼龍6主要原料己內酰胺國產化歷程類似，過去己內酰胺一直大量依靠進口，成為制約我國尼龍6發展的一大瓶頸，隨著己內酰胺生產技術的國產化，過去的十年內，國內己內酰胺、尼龍6產能與表觀消費量均迅速增長。2011年，我國己內酰胺的生產能力為58.5萬噸，到2020年增長到433萬噸，尼龍6聚合產能2011年為193.5萬噸，十年內快速增長，到2020年國內尼龍6聚合產能達到534萬噸/年，產量和需求在400萬噸左右，應用范圍持續擴大。



尼龍66比尼龍6綜合性能更加優秀，影響尼龍66需求釋放的根本原因是原料己二腈沒有國產化，成本高，近五年內需求一直在40-50萬噸/年徘徊，2020年尼龍66產能在56萬噸/年，尼龍66表觀消費量約為59萬噸，消費量不到尼龍6的15%。



未來尼龍66有三大新藍海市場：



一、民用服裝



尼龍66手感比尼龍6更為柔軟親膚，纖維透氣性、耐磨性，溫度、日照等適應性都要比尼龍6好，目前，國內民用服裝主要用尼龍6纖維，還沒有采用尼龍66纖維，歐洲很多國家民用服裝都是用的尼龍66纖維，高檔特別是出口的服裝、襪子多為尼龍66纖維，隨著己二腈國產化，民用服裝包括內衣、瑜伽褲、速干褲、皮膚衣、沖鋒衣等都會要用尼龍66纖維。



二、軍裝



美軍及發達國家軍隊的作戰服裝及野戰裝具的制作，主要應用尼龍66纖維材料。軍工被裝上我國尼龍6與尼龍66產品占比為88:12，歐美為60:40，尼龍66原料己二腈國產化，成本降低，這將為尼龍66掃除進入我國列裝軍工產品最后的障礙，有尼龍纖維企業認為，目前尼龍66纖維在國內軍工被裝應用還處于初級階段，己二腈國產化后，尼龍66將升級我國的軍服，這是一個有潛力的應用領域。



三、新能源汽車、軌道交通



“以塑代鋼”已成趨勢， PA66憑借輕質化、耐熱、耐高溫、高強度等多種性能優勢，同時滿足了車輛減重的需求，新能源汽車、軌道交通成為尼龍66需求增長的新驅動力。



尼龍66不僅降低了汽車零部件的金屬使用量，還可在部件加工過程中，減少由焊接等步驟帶來的能源消耗。PA66在電動汽車斷路器、鋰電池框架和殼體、高壓電纜導管、充電插頭和插座、發動機控制單元、傳感器、冷卻閥和連接器等諸多應用領域，PA66都是其理想的材料。



目前，以任何比例或公式來測算預測未來五年、十年己二腈、尼龍66的消費量都具有參考意義，但是一個基本的事實是，尼龍66綜合性能比尼龍6好，己二腈生產規模擴大，成本降低，尼龍66的應用潛力會迅速釋放，甚至會呈現幾何級增長。目前，行業內的一個共識是，未來兩三年，己二腈、尼龍66需求完全可以翻番，未來5-10年，己二腈達到一定的邊際生產成本，尼龍66需求達到目前尼龍6的400萬噸需求完全不是沒有可能，按照生產1噸尼龍66需要消耗己二胺約0.520噸計算，己二腈需求就在200萬噸。



即將成為全球最大己二腈-尼龍66市場的中國，值得期待！